Заменете разпокъсаните таблици, стандартните CRM процеси и информацията за клиентите в различни системи с едно решение, създадено според начина, по който вашият екип реално продава и работи.
01 КОГАТО СОФТУЕРЪТ ОПРЕДЕЛЯ ПРОЦЕСА
Готовите CRM платформи са изградени около предварително определен начин за продажби, проследяване на клиенти и управление на работния процес. Това работи, докато вашият процес не престане да се вписва в готовия модел.
CRM системата по поръчка започва с обратния въпрос: как всъщност работи вашият бизнес?
Таблици, имейли и ръчни решения запълват липсващите части.
Екипите адаптират реалните процеси към стандартни полета и етапи.
Информацията за клиентите се разделя между множество инструменти.
Резултатът е система, която отразява начина, по който вашият екип вече работи с клиенти, възможности, задачи и решения — без да принуждава бизнеса да следва чужд работен процес.
02 ЕДИН КЛИЕНТ. ЕДНА РАБОТЕЩА СИСТЕМА.
CRM системата по поръчка не трябва да се ограничава само до контакти и сделки. Тя може да обедини информацията, действията и работните процеси около всеки клиент в едно свързано работно пространство.
Събирайте нови възможности от уебсайтове, препоръки, кампании или ръчно въвеждане и поддържайте всяко запитване видимо.
Поддържайте хората, организациите, ролите и взаимоотношенията свързани, вместо разпокъсани в отделни записи.
Проследявайте възможностите през етапите, които реално отразяват вашия процес на продажби, одобрения и решения.
Всеки модул допринася към един и същ контекст за клиента.
Превръщайте разговорите в ясни следващи действия с отговорници, срокове, напомняния и видимост за целия екип.
Съхранявайте предложения, оферти, договори и свързани файлове към клиента и търговския процес.
Следете продажбения процес, активността и резултатите чрез отчети, изградени около показателите, които вашият бизнес действително използва.
Започнете с модулите, от които се нуждаете сега. Добавяйте нови процеси, данни и възможности с развитието на бизнеса.
03 РАБОТНИ ПРОЦЕСИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
CRM системата по поръчка може да превърне повтарящите се стъпки в ясни работни процеси — като прехвърля информация, възлага работа и задейства действия, когато са изпълнени съответните бизнес условия.
Насочвайте запитвания, клиенти или задачи към правилния човек според вашите собствени правила.
Създавайте последващи действия, напомняния или вътрешни стъпки при промяна на статус, дата или събитие.
Използвайте одобрения, условия и автоматични актуализации, за да намалите ръчната координация между екипите.
Автоматизацията следва вашите бизнес правила — а не стандартен работен процес, наложен от софтуера.
04 ИНТЕГРАЦИИ И СВЪРЗАНИ СИСТЕМИ
Информацията за клиентите рядко започва и завършва в едно приложение. CRM система по поръчка може да се свърже със системите, които вашият бизнес вече използва, така че данните да се движат между екипите, без да бъдат копирани, въвеждани повторно или губени между различни инструменти.
CRM системата се превръща в работния слой между активността на клиента, вашия екип и системите, които поддържат бизнеса.
Интеграциите могат да бъдат изградени около системите, API интерфейсите и данните, които вашият бизнес действително използва, така че CRM системата да се впише в цялата софтуерна среда, вместо да се превърне в още една изолирана система.
05 РОЛИ, ДОСТЪП И ОТГОВОРНОСТИ
Продажбите, операциите и ръководството не се нуждаят от една и съща информация за клиента. CRM системата по поръчка може да даде на всяка роля необходимите информация, действия и права за достъп — докато бизнесът продължава да работи с един общ профил на клиента.
Разгледайте разработката на софтуер по поръчка ↗Клиенти, възможности и действия, които изискват внимание днес.
Показва се информация, свързана с Продажби
Достъпът според ролята може да направи информацията за клиентите достъпна за хората, които се нуждаят от нея, като същевременно контролира чувствителните действия, системните настройки и отговорностите на екипите.
06 ОТ БИЗНЕС ПРОЦЕС ДО РАБОТЕЩА CRM СИСТЕМА
Разработката на CRM система по поръчка не трябва да започва с екрани и функционалности. Първо разбираме процеса, хората и информацията зад него — след това превръщаме тази логика във фокусирано уеб приложение, което вашият екип действително може да използва.
Проследяваме как запитванията, клиентите, задачите, решенията и информацията преминават през бизнеса днес.
Ролите, записите, етапите, правата за достъп и автоматизациите се определят според реалния начин, по който вашият екип трябва да работи.
Разработваме работещата система и свързваме услугите, които трябва да обменят данни чрез подходящите API и интеграции.
След като CRM системата започне да се използва реално, усъвършенстваме работните процеси и разширяваме системата според промените в бизнеса.
Целта не е да създадем възможно най-голямата CRM система. Целта е да изградим правилната система за работата, която действително трябва да бъде свършена.
07 КОГА CRM ПО ПОРЪЧКА ИМА СМИСЪЛ
Стандартният CRM софтуер работи добре, когато бизнесът може да работи в рамките на стандартен модел. Разработката по поръчка става актуална, когато изключенията, заобиколните решения и несвързаните процеси започнат сами да се превръщат в системата.
Екипът все още разчита на таблици, имейли, чат съобщения или отделни инструменти, за да завърши процеса.
Важни етапи, одобрения или отговорности трябва да бъдат променяни само защото платформата не може да ги отрази.
Продажбите, операциите и ръководството използват различни системи, за да разберат едни и същи взаимоотношения с клиента.
Растежът създава допълнителна административна работа, вместо да позволява на същия екип да управлява повече бизнес чрез по-добри работни процеси.
Можем първо да разгледаме текущия работен процес и да определим дали разработката по поръчка действително е оправдана.
Обсъдете вашата CRM система →08 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗРАБОТКА НА CRM ПО ПОРЪЧКА
CRM системата по поръчка е бизнес система, а не готов продукт с фиксиран списък от функции. Обхватът, срокът и цената зависят от работните процеси, интеграциите и отговорностите, които системата трябва да поддържа.
Няма фиксирана цена за CRM система по поръчка, защото обхватът зависи от бизнес процесите, които тя трябва да поддържа. Броят на потребителските роли, работните процеси, автоматизациите, интеграциите, изискванията за отчети и миграцията на данни влияят върху мащаба на разработката. Определяме тези изисквания, преди да изготвим оценка на проекта.
Срокът зависи от сложността. Фокусирана CRM система с малък брой работни процеси може да бъде разработена значително по-бързо от система с множество отдели, сложни права за достъп, автоматизация и външни интеграции. Обикновено разделяме проекта на ясни етапи, така че най-важната функционалност да бъде реализирана първо.
Да. Не всеки проект трябва да започва от нулата. Можем да анализираме съществуваща CRM система, да определим какво трябва да бъде запазено, преработено или заменено и да планираме прехода около данните и работните процеси, които вече се използват. При по-стари бизнес системи това може да бъде и част от по-широк проект за модернизация на софтуер.
В много случаи — да. Клиентски записи, контакти, компании, възможности и друга полезна историческа информация могат да бъдат прехвърлени в новата CRM система. Точният подход към миграцията зависи от структурата и качеството на изходните данни, затова ги преглеждаме, преди да определим какво трябва да бъде импортирано и по какъв начин.
Да. Когато са налични подходящи интерфейси, CRM системата може да обменя информация с уебсайтове, счетоводни или ERP системи, комуникационни инструменти, външни платформи и друг бизнес софтуер. Тези връзки се планират като част от архитектурата за API и интеграции на системата.
Да. CRM системата по поръчка може да бъде разработвана на етапи. Допълнителни работни процеси, потребителски роли, отчети, интеграции и автоматизации могат да бъдат добавяни с развитието на бизнеса. Важно е първоначалната система да бъде изградена върху структура, която позволява тези промени, без всеки път да се налага цялото приложение да бъде преработвано.
Оттам можем да определим какво трябва да бъде разработено по поръчка, какво може да остане стандартно и какво трябва да включва първата полезна версия на CRM системата.
ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ОБСЪДИМ РАБОТНИЯ ПРОЦЕС?
Покажете ни процеса, заобиколните решения и системите, които вашият екип използва днес. Ще ви помогнем да определите какво действително трябва да представлява CRM системата.
Обсъдете вашата CRM система →