Статусът трябва да бъде поискан.
Клиентите и партньорите се свързват с вашия екип за информация, която може вече да съществува някъде вътре в бизнеса.
ПОРТАЛИ ЗА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
Едно място за работа с вашия бизнес.
Изграждаме персонализирани портали, които дават на клиенти, партньори и външни екипи сигурен достъп до необходимата им информация, документи, заявки и работни процеси — свързани със системите зад вашия бизнес.
01
Сигурен достъп
Потребители, организации и роли
02
Свързани работни процеси
Заявки, документи и действия
03
Актуална информация
Свързана с бизнес системите
01
РАЗПОКЪСАНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Вашият бизнес може да е свързан отвътре. Преживяването отвън често не е.
Клиентите и партньорите се нуждаят от информация, документи, отговори и действия от вашия бизнес. Без специализиран портал тези взаимодействия често се случват през несвързани канали.
Резултатът е повече ръчна работа за вашия екип и по-малко видимост за хората, които чакат от другата страна.
БЕЗ СВЪРЗАН ПОРТАЛ
Една бизнес връзка. Твърде много места за нейното управление.
ИЗВЪН БИЗНЕСА
CP
Клиент / Партньор
Нуждае се от информация или действие
01
Имейл
Въпроси и прикачени файлове
02
Документи
Файлове и версии
03
Обаждания
Статус и последващи действия
04
Ръчни заявки
Действия и одобрения
ВЪТРЕ В БИЗНЕСА
ERP
Оперативни данни
CRM
Данни за клиенти
ФАЙЛОВЕ
Документи
ЕКИП
Вътрешни действия
Документите се изпращат напред-назад.
Файловете се движат през входящи кутии и отделни разговори, вместо да бъдат достъпни в контекста, към който принадлежат.
Заявките се превръщат в ръчна координация.
Външните действия пристигат през различни канали и някой вътре в компанията трябва да ги насочва, проследява и следи.
Външният поглед винаги е непълен.
Вътрешните системи може да съдържат правилната информация, но клиентите и партньорите нямат контролиран начин за достъп до частта, която е важна за тях.
ЛИПСВАЩАТА ВРЪЗКА
Информацията съществува. Връзката липсва.
Порталът създава тази контролирана връзка — като дава на външните потребители едно място, където да виждат информация, да обменят документи и да участват в работните процеси, които ги засягат.
02
ЕДИН СВЪРЗАН ПОРТАЛ
Едно място за цялата бизнес връзка. Свързано с бизнеса зад нея.
Порталът за клиенти или партньори създава контролиран дигитален слой между външните потребители и системите, информацията и екипите във вашата организация.
Вместо да излага вътрешния софтуер, порталът дава на всеки потребител правилния поглед върху бизнес връзката — и правилните действия в нея.
МОДЕЛ НА СВЪРЗАН ПОРТАЛ
Едно работно пространство. Контролиран достъп до важната информация.
ВРЪЗКА С БИЗНЕСА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
CU
Клиент
Достъп до акаунта
PA
Партньор
Достъп до организацията
EX
Външен екип
Достъп според ролята
ПОРТАЛ
Работно пространство за клиенти и партньори
СВЪРЗАНО
01
Информация
Релевантни бизнес данни
02
Заявки
Действия и подаване на информация
03
Документи
Файлове в контекст
04
Статус
Напредък и актуализации
05
Действия
Одобрения и отговори
06
Акаунт
Профил и организация
АВТЕНТИКАЦИЯ
РОЛИ И ПРАВА
БИЗНЕС ПРАВИЛА
ВАШИЯТ БИЗНЕС
ERP
Операции
CRM
Връзки
API
Услуги
ДАННИ
Бизнес записи
ФАЙЛОВЕ
Документи
ЕКИП
Вътрешна работа
РЕЛЕВАНТНО
Покажете това, от което потребителят се нуждае.
Порталът представя информацията, която е важна за конкретния клиент, партньор, организация или роля, вместо да излага сложността на вътрешните системи.
ДЕЙСТВИЕ
Дайте им възможност да правят повече от това да гледат.
Потребителите могат да подават заявки, да обменят документи, да отговарят на задачи или да участват в определени работни процеси, без процесът отново да се връща към имейла.
СВЪРЗАНО
Поддържайте портала свързан с бизнеса.
Когато е подходящо, информацията и действията могат да се свържат със системите, които вътрешните ви екипи вече използват, вместо да се създава още един изолиран източник на данни.
РЕЗУЛТАТЪТ
Едно външно преживяване. Подкрепено от системите, които вече управляват бизнеса.
Клиентите и партньорите получават ясно място за работа с вашата организация, докато вътрешните ви системи остават зад контролиран интерфейс, проектиран специално за тази бизнес връзка.
03
РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
Дайте на външните потребители начин да действат. Не още едно място, където да чакат.
Полезният портал прави повече от това да показва информация. Той дава на клиентите и партньорите структуриран начин да подават заявки, да предоставят необходимото и да следят какво се случва след това.
Всеки работен процес може да отразява реалните стъпки, отговорности и решения зад конкретното взаимодействие.
ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС
Заявка за услуга
01
ПОДАВАНЕ
Заявката е създадена
Потребителят стартира процеса с информацията, необходима на бизнеса.
02
ПРЕГЛЕД
Информацията е проверена
Вътрешният екип преглежда заявката и придружаващата я информация.
03
ДЕЙСТВИЕ
Работата е в процес
Заявката преминава през оперативните стъпки, определени за този работен процес.
04
ОТГОВОР
Резултатът е предоставен
Клиентът или партньорът получава резултата, документа или следващото необходимо действие.
05
ИСТОРИЯ
Записът се запазва
Взаимодействието остава достъпно като част от историята на бизнес отношенията.
ЗАЯВКА
Заявка за техническа услуга
ПОДАДЕНА ОТ
Atlas Company
ОТГОВОРЕН ЕКИП
Операции
ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
Днес · 09:42
РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ
Различните взаимодействия могат да следват различни правила, като същевременно остават част от едно и също портално преживяване.
ЗАЯВКИ
Структурирано подаване
Заменете неструктурираните заявки по имейл с форми и процеси, които събират необходимата информация още от самото начало.
ДОКУМЕНТИ
Обмен в правилния контекст
Качвайте, предоставяйте и отваряйте документи в контекста на клиента, партньора или работния процес, към който принадлежат.
ОДОБРЕНИЯ
Ясно определени решения
Насочвайте действията към правилните хора, когато даден процес изисква преглед, потвърждение или одобрение.
СТАТУС
Видим напредък
Дайте на външните потребители ясна представа на какъв етап се намира тяхната заявка или процес.
ОТГОВОРИ
Действия и от двете страни
Поискайте допълнителна информация, получавайте потвърждения или върнете действие към външния потребител, когато е необходимо.
ИСТОРИЯ
Единен запис на взаимодействията
Поддържайте заявките, промените и резултатите свързани, вместо да възстановявате историята от отделни канали.
РАЗЛИКАТА
От поредици от съобщения към видими процеси.
Порталът се превръща в мястото, където външното взаимодействие започва, развива се и остава видимо — докато основният работен процес следва правилата на вашия бизнес.
04
РОЛИ И ДОСТЪП
Правилният достъп за всеки потребител. Правилните граници за всяка организация.
Външният достъп рядко е еднакъв за всички. Различните организации, екипи и потребители може да се нуждаят от различна информация, действия и нива на отговорност.
Персонализираният портал може да отрази тази структура — като контролира какво вижда всеки потребител, какво може да прави и от името на коя организация или акаунт действа.
МОДЕЛ НА ДОСТЪП
Структура на организации, потребители и права
КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП
ОРГАНИЗАЦИИ
03 АКТИВНИ
AC
Atlas Company
Партньорска организация
12
NS
Northstar Ltd.
Клиентска организация
07
VP
Vertex Partners
Партньорска организация
05
ОБХВАТ НА ДОСТЪПА
Изолирани организации
Потребителите работят само с данните и действията, достъпни за тяхната организация.
ATLAS COMPANY
Потребители и роли
12 ПОТРЕБИТЕЛИ
MK
АДМИНИСТРАТОР НА АКАУНТА
Maria Keller
m.keller@atlas
DT
ОПЕРАЦИИ
Daniel Turner
d.turner@atlas
LS
ФИНАНСИ
Laura Stein
l.stein@atlas
RJ
НАБЛЮДАТЕЛ
Robert James
r.james@atlas
ПОТРЕБИТЕЛ
РОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВА
КОНТРОЛИРАНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Поддържайте бизнес отношенията разделени.
Потребителите могат да работят в контекста на своя клиент, партньор или акаунт, без да виждат информация, която принадлежи на друга организация.
РОЛИ
Дайте различни отговорности на различните потребители.
Администратори, оперативни потребители, финансови екипи и наблюдатели могат да имат достъп, съобразен с работата, която трябва да извършват.
ПРАВА
Контролирайте както видимостта, така и действията.
Правилата за достъп могат да определят не само какво вижда потребителят, но и какво може да създава, променя, одобрява, изтегля или управлява.
ПРИНЦИПЪТ
Един портал. Различни преживявания по замисъл.
Интерфейсът може да се адаптира според организацията, ролята и правата зад входа — като дава на всеки външен потребител фокусирано работно пространство, без да излага останалата част от бизнеса.
05
СВЪРЗАН С БИЗНЕСА
Порталът не трябва да се превръща в още една изолирана система. Той може да работи със системите, които вече стоят зад вашия бизнес.
Информацията, от която клиентите и партньорите се нуждаят, може вече да съществува във вътрешен софтуер, бази данни, хранилища за документи или оперативни системи.
Персонализираният портал може да създаде контролирана връзка с тези източници — като представя правилната информация навън, а основните бизнес системи остават там, където им е мястото.
СВЪРЗАН БИЗНЕС СЛОЙ
Външно преживяване, подкрепено от вътрешните системи
МОДЕЛ НА ИНТЕГРАЦИЯ
ВЪНШЕН СЛОЙ
Портал за клиенти и партньори
НА ЖИВО
01
Акаунт
Релевантна бизнес информация
02
Заявки
Действия и статус на работните процеси
03
Документи
Файлове, достъпни в правилния контекст
04
Услуги
Свързани бизнес функции
КОНТРОЛИРАНА ВРЪЗКА
Интеграция и бизнес логика
API
ПРАВИЛА
СИНХР.
СЪБИТИЯ
БИЗНЕС СИСТЕМИ
Съществуващи източници и оперативни инструменти
Операции
Поръчки, записи и оперативни данни
Взаимоотношения
Акаунти, контакти и клиентски данни
Бази данни
Бизнес информация и записи
Документи
Файлове, отчети и генерирани документи
Външни услуги
Платформи и услуги на трети страни
Вътрешни работни процеси
Екипи, действия и бизнес процеси
ПОРТАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
ЧЕТЕНЕ
ЗАПИС
СТАРТ
СИНХР.
БИЗНЕС СИСТЕМИ
ВРЪЗКАТА ЗАВИСИ ОТ ОПЕРАЦИЯТА
Не всеки портал се нуждае от един и същ модел на интеграция. Архитектурата може да отразява къде се намират данните и как бизнесът трябва да обменя информация.
ЧЕТЕНЕ
Показвайте съществуващата информация.
Представяйте избрана информация за акаунти, поръчки, услуги или операции от съществуващ бизнес източник.
ЗАПИС
Изпращайте информация обратно.
Позволете действията в портала да създават или актуализират информация в системите, използвани от вътрешните екипи.
СТАРТИРАНЕ
Стартирайте бизнес процеси.
Заявка или действие в портала може да стартира съответния работен процес, услуга или вътрешен процес.
СИНХРОНИЗАЦИЯ
Поддържайте избраните данни синхронизирани.
Когато е необходимо, информацията може да бъде синхронизирана между портала и друга бизнес система.
ВАЖНО РАЗГРАНИЧЕНИЕ
Свързано не означава изложено.
ВЪТРЕШНО
Бизнес системи
КОНТРОЛ
Правила и права
ВЪНШНО
Релевантен изглед в портала
Порталът може да предоставя само информацията и действията, предназначени за външното взаимодействие. Вътрешните интерфейси, записи и процеси могат да останат защитени зад този контролиран слой.
РЕЗУЛТАТЪТ
Едно свързано преживяване. Без да изграждате отново бизнеса зад него.
Порталът може да се превърне във фокусиран външен интерфейс към системите и процесите, които вашата организация вече използва — като намалява дублирането и дава на клиентите и партньорите много по-ясен начин за взаимодействие с бизнеса.
06
ФУНКЦИИ НА ПОРТАЛА
Дайте на потребителите това, от което се нуждаят, за да продължат напред. Оставете всичко останало извън пътя им.
Полезните функции на портала за клиенти или партньори зависят от взаимоотношенията, които той поддържа. Порталът не се нуждае от всяка възможна функция — нуждае се от правилните.
Можем да обединим информация, документи, заявки, комуникация и действия по акаунта в едно фокусирано работно пространство, изградено около това, което външните потребители действително трябва да правят.
РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО В ПОРТАЛА
Фокусирано преживяване за външните потребители
AC
Atlas Company
Партньорски акаунт
ПРЕГЛЕД
Добро утро, Atlas Company.
Ето какво изисква вашето внимание.
Последни заявки
ВИЖТЕ ВСИЧКИ
#1048
Техническа документация
Актуализирана преди 24 мин.
В ПРОЦЕС
#1045
Актуализация на акаунт
Актуализирана вчера
ПРЕГЛЕД
#1039
Заявка за услуга
Актуализирана преди 2 дни
ЗАВЪРШЕНА
Активност
НА ЖИВО
Добавен документ
Техническа спецификация
09:42
Променен статус
Заявка #1048
08:17
Ново съобщение
Оперативен екип
Вчера
КАКВО МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Крайният набор от функции следва бизнес взаимоотношенията, а не предварително зададен шаблон за портал.
ИНФОРМАЦИЯ
Виждат това, което е важно за техния акаунт.
Дайте на потребителите достъп до релевантна информация за акаунти, услуги, поръчки, проекти или операции, без да излагате вътрешните системи.
ЗАЯВКИ
Стартират и проследяват структурирани заявки.
Позволете на клиентите и партньорите да подават действия чрез определени работни процеси и да виждат какво се случва, без да се налага да искат актуализации.
ДОКУМЕНТИ
Обменят файлове в правилния контекст.
Поддържайте документите свързани с акаунта, заявката или услугата, към която принадлежат, вместо да ги разпръсквате между имейл кореспонденции.
КОМУНИКАЦИЯ
Разговорите остават свързани с работата.
Съобщенията, отговорите и допълнителната информация могат да останат свързани с взаимодействието, за което се отнасят.
ДЕЙСТВИЯ ПО АКАУНТА
Потребителите управляват това, което им принадлежи.
В зависимост от портала потребителите могат да актуализират данни, да управляват членове на екипа, да променят предпочитания или да извършват други разрешени действия по акаунта.
СТАТУС И ИСТОРИЯ
Напредъкът е видим, без да се налага да питат.
Показвайте текущия статус, предишната активност и релевантната история, така че потребителите да разбират какво се е случило и какво следва.
ПРОЕКТИРАНО ОКОЛО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Полезно не означава претрупано.
ПОКАЖЕТЕ
Това, което трябва да знаят
ПОЗВОЛЕТЕ
Това, което трябва да направят
СКРИЙТЕ
Това, което принадлежи вътре в бизнеса
ПРЕЖИВЯВАНЕТО
По-малко търсене. По-малко въпроси. Повече свършена работа.
Добре проектираният портал дава на клиентите и партньорите ясно място, където да разбират взаимоотношенията си с вашия бизнес и да извършват действията, които са част от тях.
07
КАК WEBNIME ИЗГРАЖДА ВАШИЯ ПОРТАЛ
Започваме от взаимоотношенията. След това изграждаме портала около тях.
Порталът за клиенти или партньори трябва да отразява начина, по който вашата организация действително работи с хората извън нея.
Първо определяме тези взаимоотношения — кои са потребителите, от какво се нуждаят, какво им е разрешено да правят и кои бизнес системи стоят зад преживяването.
ОТ БИЗНЕС ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЪМ РАБОТЕЩ ПОРТАЛ
Първо изграждаме модела. След това интерфейса.
ПЕРСОНАЛИЗИРАН МОДЕЛ НА ПОРТАЛ
01
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Разбираме за кого е предназначен порталът.
Картографираме клиентите, партньорите или външните екипи, които трябва да взаимодействат с вашата организация.
02
ДОСТЪП
Определяме какво може да вижда и прави всеки потребител.
Ролите, организациите и правата определят границите на преживяването за външните потребители.
03
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Моделираме какво трябва да се случва.
Определяме информацията, заявките, документите и действията, които трябва да бъдат част от портала.
04
СВЪРЗВАНЕ
Свързваме бизнеса зад портала.
Когато е необходимо, порталът се свързва със системите, данните и работните процеси, които вече се използват вътрешно.
05
ПРЕЖИВЯВАНЕ
Превръщаме модела във фокусирано работно пространство.
Финалният интерфейс обединява правилната информация и действия, без да излага ненужна сложност.
ЕДИН МОДЕЛ, ЧЕТИРИ ВЪПРОСА
Преди да решим как ще изглежда порталът, определяме какво трябва да разбира.
Тези решения формират основата за структурата на данните, правата, работните процеси, интеграциите и потребителското преживяване, които следват.
КОЙ?
Кой използва портала?
Клиенти, партньори, организации, екипи и отделни потребители.
КАКВО?
От какво се нуждаят?
Информация, документи, заявки, услуги и действия по акаунта.
КАК?
Как трябва да работи взаимодействието?
Работни процеси, отговорности, статуси, одобрения и комуникация.
ОТКЪДЕ?
Откъде идва информацията?
Съществуващи системи, бази данни, API или данни, специфични за портала.
ПОРТАЛЪТ ПРИДОБИВА ФОРМА
Първо бизнес правилата. След това интерфейсът.
БИЗНЕС
Модел на взаимоотношенията
ЛОГИКА
Достъп и работни процеси
СВЪРЗВАНЕ
Системи и данни
ПРЕЖИВЯВАНЕ
Портал за клиенти / партньори
ПОДХОДЪТ
Не шаблон за портал. Портал, оформен около взаимоотношенията.
Резултатът е софтуер, проектиран около начина, по който вашата организация и нейните външни потребители действително трябва да работят заедно — от достъпа и информацията до работните процеси и системните връзки.
08
ВЪПРОСИ ЗА ПОРТАЛИТЕ ЗА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
Преди да изградите портал, има няколко важни въпроса, на които трябва да отговорите.
Порталите за клиенти и партньори могат да варират от фокусирано пространство за самообслужване до дълбоко свързана част от бизнеса.
Правилният обхват зависи от това кой ще използва портала, какво трябва да постига чрез него и доколко преживяването трябва да бъде свързано със съществуващите ви системи.
ОТПРАВНАТА ТОЧКА
Порталът трябва да решава проблем във взаимоотношенията.
Започнете от това, което клиентите или партньорите в момента трябва да поискат, да чакат, да изпращат ръчно или да търсят през несвързани канали.
ВЪНШЕН ПОТРЕБИТЕЛ
ВАШИЯТ БИЗНЕС
01 Какво може да включва порталът за клиенти или партньори?
Порталът може да обединява информация за акаунта, документи, заявки, статус на услуги или проекти, комуникация, история и разрешени действия по акаунта. Точният набор от функции трябва да следва взаимоотношенията на вашата организация с нейните външни потребители.
02 Трябва ли порталът да замени съществуващите ни системи?
Не непременно. Порталът може да работи като контролиран външен слой, докато съществуващите ERP, CRM, бази данни или други бизнес системи продължават да управляват вътрешните процеси и данните зад него.
03 Могат ли различните клиенти или партньори да имат различен достъп?
Да. Достъпът може да бъде структуриран според организации, потребители, роли и права, така че всеки човек да вижда информацията и действията, които са релевантни за взаимоотношенията му с вашия бизнес.
04 Може ли порталът да се свърже със съществуващите ни данни и API?
Да, когато необходимите системи предоставят подходящ начин за свързване. Порталът може да работи с API, бази данни и други методи за интеграция, така че потребителите да взаимодействат с информацията и работните процеси без директен достъп до вътрешния софтуер.
05 Могат ли клиентите да подават заявки и да следят напредъка им?
Да. Структурираните работни процеси за заявки могат да заменят имейл кореспонденцията и ръчната координация, като дадат на потребителите ясен начин да подават информация, да предоставят документи и да следят статуса, докато заявката преминава през бизнеса.
06 Трябва ли всички потребители на портала да имат един и същ интерфейс?
Не. Преживяването може да се променя според типа потребител, организацията, правата или бизнес контекста. Различни потребители могат да работят в един и същ портал, като виждат различна информация, навигация и достъпни действия.
07 Може ли порталът да започне с малък обхват и да се разширява по-късно?
Да. Порталът може да започне с най-ценните взаимодействия и да се разширява, когато се появят нови работни процеси, интеграции и потребителски нужди. Основната структура трябва да бъде проектирана с оглед на това развитие.
08 Как решавате какво трябва да бъде включено в портала?
Започваме от външните взаимоотношения: кои са потребителите, от какво многократно се нуждаят от вашата организация, кои действия им принадлежат и къде в момента се намира необходимата информация. Този модел определя обхвата на портала, преди да бъде проектиран интерфейсът.
ПРИНЦИПЪТ
Дайте на външните потребители достатъчно. Оставете вътрешната сложност зад границата.
Порталът трябва да улеснява взаимоотношенията, без да превръща клиентите или партньорите в потребители на вътрешния ви софтуер.
ПОРТАЛИ ЗА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
Обединете взаимоотношенията на едно място. Ние ще изградим портала около тях.
Разкажете ни как клиентите, партньорите или външните екипи работят с вашия бизнес днес — от какво се нуждаят, къде възникват затруднения и кои системи вече стоят зад тези взаимоотношения.
Обсъдете вашия портал
ИЗГРАДЕНО ОКОЛО ВАШИЯ БИЗНЕС
Един портал. Правилното външно преживяване. Свързано с операциите зад него.
01
Клиенти и партньори
Хората и организациите, с които работите
02
Достъп и работни процеси
Информацията и действията, от които действително се нуждаят
03
Бизнес системи
Данните и процесите, които вече стоят зад взаимоотношенията
04
Едно портално преживяване
Фокусирано място, което обединява всичко
WEBNIME
ВАШИЯТ БИЗНЕС
ПОРТАЛ ЗА КЛИЕНТИ / ПАРТНЬОРИ
ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ